（300415.SZ，最新价：21.43元）买入评级。评级原由吃紧蕴涵：1）主要产品毛利率高涨，公司盈余身手稳步上涨；2）2024Q1业绩一连变革，盈余手法稳步拔擢；3）下流需要渐渐好转，注塑机职业有望迎来周期清醒；4）轿车一体压铸阛阓空间庞大，公司一连拓宽一连展开。紧急指挥：1：宏观经济景气量不及预期；2：鄙俗必要景胸怀不及预期；3：职业比赛加重，毛利率下滑；4：出口必要增速不及预期。